CGI将收购Logica打造业务遍布美洲牡丹江地榆屏边胡椒多孔茨藻猫藤草We

2023-02-15

CGI将收购Logica，打造业务遍布美洲、欧洲和亚洲的全球领先IT公司

现金方式收购，建议收购价为每股Logica普通股105便士（约合1.68加元），总价为17亿英镑（约合28亿加元）

Marketwire 2012年5月31日英国伦敦和加拿大蒙特利尔消息——

全球领先的IT与业务流程服务供应商CGI Group I应及时更换密封圈或组合垫;nc.（多伦多证券交易所股票代码：GIB.A）（纽约证券交易所股票代码：GIB）宣布，公司计划以每股普通股105便士（约合1.电白省藤68加元）的现金或17亿英镑（约合28亿加元）的总价格收购Logica。截至2011年12月31日，Logica的负债净额为3.22亿英镑（约合5.15亿加元），这些负债也在收购范围之内。

完整公告已在今日早些时候通过RNS发布，如需查阅请点击这里。

交易要点

· 这项交易的收购价比Logica在2012年5月30日（宣布收购前的最后一个交易日）的收盘价高出59.8%，比截至2012年5月30日的最近一个月的平均股价高出49.6%，比截至2012年5月30日的最近六个月的平均股价高出32.8%。

· 这项交易暗示Logica的企业价值大约是该公司在截至2011年12月31日的12个月的EBITDA的6.6倍。

· 预计这项交易将明显增厚CGI的财务业绩，在这项交易完成后的第三个财年结束时将实现每年1.25亿英镑（约合2亿加元）的收益。在未来的三年内，预计为实现这些收益将付出的一次性成本大约为1.65亿英镑（约合2.65亿加元）。另外，这项交易将为CGI和Logica的客户提供更优的区域和产品服务，从而为整合后的新公司带来更多的创收机会。

· 不计与收购交易有关的成本和整合成本，预计这项交易将立即令CGI的每股收益增厚25%到30%。预计业绩增长速度将在未来三年整合期内继续增长。

· Logica的董事会一致同意将这项交易方案提交股东大会审议。

· Logica的董事在任何情况下均支持这项交易，Logica的大股东则在特定情况下支持这项交易，董事和大股东均已作出不可撤销保证。已经获得的不可撤销保证票数占Logica已发行股票总数的18.19%。

· CGI将在严格的财务框架内为这项收购交易融资。资金来源考虑通过下列方式获得：

通过魁北克储蓄投资集团发行4670万股行权价为21.41加元的CGI新股认购权证，筹集10亿加元资金。

再从加拿大帝国商业银行、加拿大国家银行和多伦多道明银行债务融资12.5亿英镑（约合20亿加元）的资金；以及

利于CGI现有信贷安排获得大约6.5亿加元的资金。

商业理由—CGI坚信这项交易将在一家全球领先IT和业务流程服务企业所应具备的五大关键属性上增强公司的实力：

· 人与文化：卓越且具有天分的团队努力以客户成功作为共同的目标，股东从基于业绩的企业文化中受益。

· 接近客户的全球交付体系：增强的客户亲密关系和服务交付随时随地为全球客户提供最佳能力和解决方案。

· 端到端能力：利用更广阔的平台和涵盖整个客户服务供应链的能力增强全球产品服务提供。

· 运营优势：拥有已经获得验证的方法和框架，保证及时高效地实现项目交付。

· 业务关键知识产权：扩大可盈利营收增长的机会，提高营收质量，未来提高利润率。

整合后的公司将在43个国家拥有7.2万名专业员工，年收入将达104亿加元，可为全球客户提供最佳的业务和IT专业服务以及无与伦比的本地和全球交付服务。

CGI总裁兼首席执行官Michael E. Roach表示：“这项交易符合我们的可盈利增长战略以及行业必将实现全球整合的信念。Logica是一家领先的业务和IT服务公司，人才济济，与客户保持着长期关系。它将进一步增强我们一贯恪守的承诺，支持客户在本地和全球发展业务。除了业务的广度和深度得以扩大外，合并后的公司还将拥有关键客户和关键的蓝筹客户关系。我们热烈欢迎Logi丛生龙胆ca的专业人士加入公司，并且相信合并后的公司将为员工和客户提供更新、更大的成长机会，为CGI股东提供更好的行业领先的回报。”

Roach补充说：“我们相信Logica是一个正确的收购对象，收购价也很合理，收购的时机也很好，这项交易将打造一家独立的全球端到端IT服务供应商。”

要约细节

对Logica所有已发行和将发行股票的现金收购将依靠英国法庭认可的债务协议来实现。这项交易还需获得Logica股东和债务协议法庭的批准，以及相关监管部门的审批。所有相关文档参见CGI的站：。

时间表

这项交易方案的细节将在公告发布后的28天内尽快送达Logica的股东。预计这项收购交易将在2012年9月之前完成。

注：参考汇率1英镑兑1.6加元。

会议和播

讨论这项交易方案的会议将于今日即美东时间2012年5月31日早上8点召开。与会者包括：CGI总裁兼首席执行官Michael E. Roach、CGI首席财务官David Anderson和CGI全球传播与投资者关系高级副总裁Lorne Gorber。要想参加本次会议，请拨打416 695 7806/888 789 9572（北美）/00 800 6578 9818（国际），密码为。会议和支持幻灯片将现场提供，重播请登录 http:∥ 。

关于CGI

CGI Group Inc.成立于1976年，是全球最大的独立信息技术和业务流程服务公司之一。CGI提供端到端服务，公司约有31000名专业员工，分布在加拿大、美国、欧洲和亚太地区的办事处和卓越中心。截至2012年3月31日，CGI年营收约为43亿加元，其订单储备约为131亿加元。CGI股票在多伦多证券交易所（GIB.A）和纽约证券交易所（GIB）上市，是道琼斯可持续发展指数和FTSE4Good Index指数成分股。公司址：。

关于Logica

Logica是一家业务和信息技术服务公司，拥有41000名员工。公司面向全球客户提供业务咨询、系统集成和外包，客户包括许多欧洲最大的企业。Logica成功地将人、业务和技术整合在一起，为客户创造价值。公司致力于长期合作，以创新眼光满足客户的业务需求。Logica是伦敦证券交易所（股票代码：LOG）和阿姆斯特丹泛欧交贡山桑易所（股票代码：LOG）上市公司。

附加信息

本稿不构成任何投资决策的基础。它不构成出售或购买任何证券、业务和/或资产的要约或邀请或CGI或任何其他人的任何推荐或承诺，本稿、其内容及与此次亚麻科交易相联系的任何书面或口头信息均不构成任何合约的基础。本稿与你的特定投资目的、财务状况、税务状况和特定需求无关。

如在上述问题上有任何疑问，请咨询你的财务顾问或其他顾问。

本稿无意包含一切内容，或者包含受众为了评估此次交易而可能需要的全部信息。本稿不提供任何保证，无论明示或暗示，而且只要法律许可，任何人不承担与本稿或其内容或与此次交易相联系的任何口头或书面沟通的准确性或完备性有关的。尤其是，但不限于，不保证，且不应依赖，本稿包含的预期、目标、估计或预测的实现和合理性。在发表本稿后，CGI不承担提供更多信息或更新本稿或任何更多信息或更正任何或许显而易见的错误的义务。

前瞻性声明

本稿包含适用证券法界定的“前瞻性表述”或“前瞻性信息”。本稿包含的所有非历史事实的表述均可能是前瞻性表述。任何包含“目标”、“计划”、“相信”、“预计”“旨在”、“打算”、“应该”、“将要”、“可能”、“将会”、“或许”、“预期”、“估计”、“协同”、“成本节省”、“计划”、“目的”或“战略”等词语或类似同义词或反义词的逐级加大载荷直到烧结为止表述或在上述词语前后的表述均为前瞻性表述。前瞻性表述包括与下列情况有关的表述：（1）未来资本支出、开支、营收、盈利、业绩、负债、财务状况、亏损和未来预期；（2）业务与管理战略以及此次交易给CGI或Logica的业务和潜在协同效应带来的扩张和增长；（3）政府监管对CGI或Logica业务的影响。

这些前瞻性表述不是对未来财务业绩的保证。这类前瞻性表述涉及可能对预期结果有重要影响的已知和未知风险和不确定性，且基于某些重要假设。许多因素可能导致实际结果与前瞻性表述预测或暗示的结果存在实质性差异。由于存在这类不确定性或风险，读者不应过分依赖这类前瞻性表述，这类前瞻性表述仅在截至本稿发布当日有效。CGI或其董事、官员或员工或代表他们的任1、拉力实验机力值的丈量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成丈量何人的任何后续口头或书面前瞻性表述均完全适用于上述警戒性声明。CGI不承担更新任何前瞻性表述或其他表述的义务，除非适用法律另有规定。

Lorne Gorber

高级副总裁

全球传播与投资者关系

+1 514

rber@

版权及免责声明：凡本所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息”，违者本将保留追究其相关法律的权力。凡转载文章，不代表本观点和立场。版权事宜请联系：。